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LED產業大者恒大格局將定 產品漲價競爭回歸理性


添加時間:2016-11-03 | 返回首頁
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  金秋九月,原材料漲價的消息在LED業界盛傳。從國內最大的芯片企業三安光電到廈門信達,甚至封裝巨頭木林森等芯片、封裝廠商都傳出了產品上漲信號。而廠家給出的調價原因無一例外都是因為原材料價格的觸底以及人工成本增加等因素。
 
  事實上,自今年五月份海峽對岸的晶元光電宣布漲價開始,國內各大廠商就已躍躍欲試。對于芯片和封裝材料的漲價,業內人士紛紛拍手叫好,并欲跟進。更有專業人士表示,漲價是正常的市場規律所致,預示著LED市場競爭正逐步回歸理性。
 
  芯片、封裝廠商集體漲價
 
  今年5月,晶元光電打響了芯片漲價的“第一槍”,藍光LED價格將調漲15%。隨后三安、華燦等大陸芯片廠商也紛紛進行了價格調整。到8月底,LED芯片、封裝企業更是集體漲價,廈門三安部分中小尺寸產品價格上浮10%,8月25日開始執行;安普光光電、信達光電和木林森的RGB燈珠價格也上調5%,自9月1日開始執行。
 
  三安光電的調價函則顯示,原材料價格觸底反彈,其中黃金(較年初上漲27%以上),襯底(較6月上漲30%以上);同時由于中小功率芯片尺寸小,后段制程消耗大量分選與測試產能,單位人工成本上漲,導致后段制程產值急劇下降。現針對部分中小尺寸產品價格上浮10%,并于8月25日開始執行。
 
  在木林森調價通知顯示,由于市場的變化,導致產品成本不斷上升,為了協同雙方的生產發展和保持良好的業務關系,根據原材料物價上漲實際情況。本著互惠互利的原則,定于2016年9月1日起顯示屏RGB燈珠價格統一上調5%。
 
  而信達光電的調價函顯示,受上游芯片及支架等價格大幅上漲(普遍在10%以上),加上人工成本持續增漲,特對公司生產的RGB燈珠價格在目前基礎上上調5%。價格調整自9月1日起實施。此次調價包括福建信達、廣東信達、安普光、廈門信達等四家子公司的產品,且調價幅度都在5%。
 
  各廠商給出的調價主要原因則是由于近期各種原材料及人工成本上漲,已超過成本核算價,為了保持盈利只能選擇漲價。從各廠商發布的調價函中也能看到,近段時期,應用于LED原材料的藍寶石襯底、鋁基板、黃金等都有不同程度的漲價。
 
  通過整理各大廠商發出的漲價信息不難發現,目前漲價的產品均為LED顯示屏用芯片及封裝產品,特別是小間距產品。LEDinside資深分析師王飛認為,小間距LED顯示屏已進入市場成長期,市場規模正迅速擴大。下游的旺盛需求及技術進步空間將帶動小間距封裝及芯片消耗量迅速成長。他認為,顯示屏及背光封裝產品將會受到小間距顯示屏需求帶動,價格會有一定的上調空間,“而照明封裝會面臨上下游擠壓。”
 
  價格下滑,利潤觸底
 
  事實上,LED芯片、封裝等產品價格近年來一路走低。在近期舉辦的2016 Strategiesin Light(SIL)和LEDShow會議上,資深分析師Stephanie Pruitt表示,令人難以置信的價格下降已經導致了封裝LED市場的營收下滑。
 
  Pruitt指出,2015年下半年,中功率LED價格下降了30%~40%。高功率LED受此影響小一些,但仍然下降了20%~30%。Pruitt認為,照明和背光應用大幅度的價格下降是主要的罪魁禍首,因為LED的出貨量的在繼續攀升。
 
  這點在近期各大企業發布的半年報中也有所體現。8月20日,聚飛光電發布2016年半年報。讓人喜憂參半的是,該公司今年上半年營收大幅增長了57.32%至6.55億元,凈利潤卻同比下滑了12.56%至5941.44萬元。
 
  在主營業務構成情況表中,聚飛光電照明LED產品的毛利率格外引人注意,該項產品營收為7410.96萬元,營業成本為6714.12萬元,毛利率僅為9.4%。
 
  競爭過度激烈、趨向白熱化早已是LED行業的常態,“受傷的”不只聚飛光電一家,封裝龍頭木林森2015年LED應用(包括照明產品及其他)的毛利率僅為7.17%。不過木林森今年尚未披露半年報,目前毛利率情況如何還不得而知。
 
  此外還有實行雙主業的雷曼光電,2016年上半年公司實現營業收入2.5億元,比上年同期增加了49.41%;其中體育資源實現銷售收入2582萬元,同比增長77.15%。但值得注意的是,雷曼光電的主營業務LED,及與此相關的封裝器件產品、照明產品及顯示屏產品,雖然在營收上都有不同幅度的增長,但毛利率都出現了下跌。以LED業務為例, 2016年上半年實現營收2.2億元,毛利率為29.25%,較去年同期下降了4.06個百分點。
 
  在上游芯片行業同樣如此。據三安光電半年報顯示,上半年實現銷售收入27.78億元、歸屬于上市公司股東的凈利潤9.66億元。但公司上半年非經常性損益金額為3.24億元,其中計入當期政府補助金額3.48億元。實際歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤同比下滑9.49%。
 
  如今,利潤觸底已經成為LED企業的一大痛點,廣東省照明電器協會秘書長郭修表示,“行業的利潤空間已經非常有限,尤其是封裝領域,行業里也存在很多毛利率在7%~8%的企業。”由此看來,廠商漲價實則是在經營重壓下的不得已之舉。
 
  洗牌已至,大者恒大
 
  對于廠商的相繼漲價,業內人士更多的是持贊成態度。更有人直言,漲價是正常的市場規律,這對企業來說是好事情,未來各家生產的產品都會各有各的特色,對整體行業的研究開發會有推動作用。
 
  國星光電總經理王森博士認為,LED封裝行業正逐步走向集中,大者恒大的局面將更加明顯,對于國星來說,這無疑是一個新的發展機遇。
 
  “這種格局的變化意味著LED封裝行業正逐步回歸理性。經過前幾年的價格戰和行業洗牌,行業正從盲目地追求低價轉變為注重產品本身,例如技術、性能等方面。無核心技術的中小企業紛紛倒閉或轉向某一細分領域,從而導致行業集中度逐步提升,這也是行業整體向好的一個趨勢。”王森博士表示。
 
  就像封裝龍頭木林森,極具規模化成本優勢。木林森日前曾公開預估,目前LED芯片的采購量每月約500億顆,預估年底將達600~700億顆,隨著江西吉安廠啟動擴產,2019年之前的采購量增至1,500億顆,相當于采購規模暴增3~4倍。此外公司今年還有兩輪擴產,明后年仍有擴產預期。
 
  其實,LED照明產品毛利率的走低已經是行業常態。對于聚飛光電來說,LED照明產品所占營收的比例僅為11.32%,尚能以其他產品支持公司運轉,而許多中小型LED企業或許就沒這么幸運。
 
  旭宇光電董事長林金填也認為,從長遠來看,漲價并不是壞事。如果行業一味地“跌跌不休”,只會陷入惡性循環的陷阱。而供應商集體漲價,代表行業提高了準入門檻,正在向良性方向發展。未來LED企業必須立足品質競爭,而不是濫用價格戰,只要能挺過這兩年的市場亂象,企業就會迎來良性的競爭環境,市場前景還是十分可期的。
 
  三星中國區總經理唐國慶也對芯片漲價拍手叫好,并表示,凡商品總有它的屬性,總有它的價值。惡性競爭、惡性競價,不可能維持,不可能永遠“價廉物美”,更不可能創出一個叫得響的品牌。

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