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探尋歐非亞大陸LED照明市場“秘寶”


添加時間:2016-10-24 | 返回首頁
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  遠溯到改革開放初期,便開始制定了“中國企業走出去戰略”。秉承著“走出去”三個字,我們開始把眼睛瞄向境外,投放到國際上另辟“戰場”,尋覓商機。世界很大,有實力的企業確實不應固守于國內市場,大可以放眼于更遠的他方。為此,小編今日分別整理了歐、非、亞(東南亞、印度)三大洲國際市場的相關狀況,其中尤以東南亞諸國為重點,以饗諸位智友。本文僅供參考。
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  1、歐洲LED照明市場
 
  歐洲市場歷來是中國照明企業出口大國。據統計,2015年歐洲的LED照明市場規模從2011年約20億美元增長至102.4億美元,4年之間年均增長率達到約49%。2012年到2013年,我國對歐盟出口增速由30.52%直線上升到138.14%。隨著希臘債務危機、英國脫歐等事件爆發,國內對歐盟的出口增速自2014年年初開始呈現直線下降趨勢。據最新調查研究,2016年上半年全國LED十大重點領域產品出口額為202.21億美元,同比下降0.08%,增速較上年同期下降17.15%。
 
  然而,從增長情況來看,并非LED產業鏈的所有產品都受到了沖擊,例如LED其他電燈及照明裝置、LED其它彩色監視器(主要為LED顯示屏)、LED相關配件材料、發光二極管都保持一定的增速。有相關企業就表示,隨著歐洲經濟的不景氣,未來將會更加關注北美市場。另外,由于今年歐洲的市場比往年更差,整體表現疲軟,整體價格主要受到了匯率還有各方面的影響,從整個的生產周期來看,預期是明年中旬的時候情況才能有所好轉。
 
  2、非洲LED照明市場
 
  非洲大陸的LED照明、OLED照明與顯示器的發展迅速,在2015年,非洲LED、OLED顯示器與照明市場產值已經達6.85億美元。預計2016至2026年的年復合成長率(CAGR)將為17.8%。由于政策方面的支持逐漸升溫,新的LED照明政府標案逐漸涌出,這些因素共同支撐非洲照明市場的成長。國際金融公司(IFC)和世界銀行發起的點亮非洲/照亮非洲專案穩定成長中,這是透過LED照明,讓缺電的非洲市場能夠受惠到節能的好處,這也帶給非洲照明市場正向的刺激。
 
  另外,非洲LED背光搭配液晶面板和OLED顯示器市場成長,主因是智慧型手機使用者逐漸增加,消費者也變得更愿意在電視相關服務增加開銷。同時,LED照明產品壽命不斷延長,大約高達五萬小時。相較于傳統燈泡以及冷陰極管燈管,LED照明產品具備以下優點:效能更高,耗電更少,壽命更長,更為環保,經久耐用,較不發燙,較不占空間等。
 
  有調研公司表示,目前非洲的市場重點,2015年光是消費性電視的市場規模就有1.3億美元,預估到了 2026年間,年復合成長率會來到18.8%。另一方面,由于非洲市場的電網外 (off-grid) 的太陽能發電逐漸發展中,這將有助于非洲鄉村地區消費性電視市場的發展。至于照明方面2015年非洲LED市場中,LED燈泡的整體市值來到1.94億美元。預估到2026年間,太陽能LED照明市場的年復合成長率可望高達28.6%。以產品應用別來看,2015年路燈占了非洲照明市場最高比例,高達37.6%。
 
  3、東南亞LED照明市場
 
  東南亞地區除新加坡外大部分國家經濟較為落后。但豐富的人力資源和自然資源使東南亞成為當今世界經濟發展最有活力和潛力的地區之一。東南亞整體電價較高,高昂的電費促使東南亞國家的燈具替換需求尤為明顯。隨著東南亞其他國家經濟水準的快速提高,人均照明需求也將相應提升,由此帶來的節能意識和需求的增長,將使LED照明產業在東南亞地區快速普及和增長。此外東南亞的基礎建設投資很大,政策也很具吸引力,因此正在成為被國內廠商看好的新興市場。
 
  據統計,以六個主要國家(泰國、新加坡、馬來西亞、越南、印尼、菲律賓)來計算,2015年東南亞總體照明市場規模約48億美金,其中LED照明規模為15億美金左右。至2016年LED照明規模預計成長至19億美金。2014-2016年,東南亞LED照明市場份額大幅增長,滲透率預期將從25%成長至37%。除新加坡外,東南亞各國總體照明規模近年都呈上漲態勢,而傳統照明普遍衰退,LED照明為主要成長動能。其中印尼總體照明規模及LED照明規模居首,預期2016年印尼LED照明市場規模接近4.6億美金。
 
  通過觀察東南亞國家從中國進口的LED照明產品規模可知,六個主要國家進口規模總額在2015年達到15.4億美金左右。各國進口規模在2013及2014年均較快速增長,而2015年受到匯率因素及經濟環境影響,進口規模增長速度放緩。從市場規模及進口規模來看,LED照明近幾年增長強勁,對傳統照明的替換力度也逐步加強。而對于以進口為主,當地生產力較弱的東南亞地區來說,LED照明需求的提升帶來了進口需求的大幅度上漲,加上中國的產品價格、制造力及地理優勢,使得從中國的進口規模實現了快速提升。
 
  4、越南LED照明市場
 
  據最近調研機構分析發現,2015年越南LED照明市場規模達2.71億美元,預估2016年將成長至達3.48億美元,成長率達28%。以往的越南LED照明市場上,大約消耗每年2億顆傳統燈泡,其中以較耗電的傳統鎢絲燈泡為主。隨著LED滲透率的提高,越南傳統照明市場在過去幾年持續衰煺,LED照明市場保持上漲態勢,預計2016年越南LED照明滲透率可達約35%。
 
  分析指,由于越南的LED照明市場的基期較低,市場規模成長速度較東南亞其他國家快。近年隨著越南消費力的提高,其LED照明市場需求也將由目前主要的工程應用,逐漸轉為居家照明應用。在越南便宜的勞動成本條件下,許多外商紛紛進駐設廠,LED照明需求多來自新建工程的LED照明需求。
 
  此外,中國大陸、日本及韓國等國也針對越南展開政府開發援助,拉動當地基礎工程建設中的LED戶外照明需求,不過由于政府等工程標案多半由越南當地人所掌握,外商需要結合越南當地廠商才有機會切入市場。隨著越南的人均所得逐漸成長,其LED居家照明市場也開始蓬勃發展,因此對LED廠商而言,在當地的品牌經營與通路建置將成為開拓市場的關鍵。
 
  5、菲律賓LED照明市場
 
  相關數據顯示,2015年我國出口菲律賓LED照明產品類型中,未列明燈具的出口額達到5653萬美元,較2014年同期增長100.2%,占出口總額的56.4%左右。在排除了未列明燈具之后的已列明燈具類型中,球泡燈、管燈、裝飾燈、投光燈和筒燈是排名前5的產品,其出口總額達到3630萬美元,較2014年同期下降9.3%左右,占到已列明產品類型總出口額的83.2%左右。2015年我國出口菲律賓LED照明產品企業數量達到871家,較2014年同比增長32.4%左右。2015年較2014年有670家新進入菲律賓市場,有457家企業退出了菲律賓市場。新增企業是退出企業的1.5倍左右。
 
  從訂單數量分析,2015年,我國出口菲律賓LED照明產品訂單數量為4554份訂單,平均每單2.2萬美元。在全部訂單金額中,74%的訂單金額小于上述平均訂單金額。2015年我國出口菲律賓LED照明產品品牌以“無牌”和“默認”為主,兩類品牌的出口總額為8178萬美元,較2014年同期同比增長59.8%。2015年“無牌”和“默認”品牌出口額占到出口總額的81.6%左右。在排除“無牌”和“默認”品牌的已列明品牌出口額分析中,我國出口菲律賓LED照明產品品牌以國際品牌為主,PHILIPS、GE和ENDO等品牌在已列明品牌中排名靠前。
 
  6、泰國LED照明市場
 
  據分析評估,2015年泰國LED照明市場價值已達美元3.3億。泰國政府預估LED市場年復合成長率(CAGR)在接下來5年將達30%,將整個市場價值從9億提升至10億。來自兩岸、日本及韓國的海外企業,紛紛受泰國在亞洲的經濟、貿易以及交通樞紐地位優勢吸引到泰國創業。外商自2011年開始即增加投注于泰國照明產業的資金,鎖定國內及東協地區。
 
  據悉,泰國照明產品零售市場一般在大型超市,燈具產品的光源則基本是LED,大部分來自中國,價格與國際市場接軌。目前泰國的電光源產品中白熾燈已很少見,節能燈和LED占比較高,但LED燈的價格略高于節能燈,并多在室內應用,如賓館酒店,室外應用僅限于景觀照明。消息指,泰國政府有意在道路照明中推廣LED,但遭到傳統勢力阻擾,未來或會有所突破。
 
  7、新加坡LED照明市場
 
  新加坡作為亞洲的重要經濟體,也是東盟人均GDP最高成員國,成為了中國企業開拓東盟市場的首選。調研數據顯示,2012年至2014年我國對新加坡LED照明產品出口總額一直處于高速增長期。2015年我國出口新加坡LED照明產品市場份額有所下降,2015年我國對新加坡LED照明產品出口總額為1.4億美元,較2014年下降1%左右。截止至2015年12月份,我國對新加坡LED照明產品出口總額為1773萬美元,較2014年12月份下降4.8%左右。從出口數量和單價來看,我國對新加坡出口呈現量減價升的現象。2015年,我國對LED照明產品出口數量為1289萬個(件\只\套),較2014年同期增長8.9%。2015年,出口單價為4.9美元/個(件\只\套),較2014年同比下降10%。截止至2015年12月份,我國對新加坡出口單價為4.4美元/個(件\只\套),較2015年1月份下降了38.9%。從出口企業分析,2015年,我國出口新加坡企業數量為1491家,較2014年同比增長15.7%。2015年較2014年有1200家新進入新加坡市場,2014年較2015年有998家退出新加坡市場。
 
  從出口產品類型來看,2015年我國對新加坡出口產品類型中,未列明燈具的出口額為5865萬美元,較2014年同期下降了21.3%,占到2015年出口總額的42%,較2014年未列明燈具出口額占比下降了10.8個百分點。在已列明燈具類型中,球泡燈以1468萬美元的出口額位列第一,較2014年同期增長41.1%。平面燈和燈條出口額分別以1458萬美元和1093萬美元,位列第二和第三名,射燈和投光燈出口額分別為769萬美元和720萬美元,同比增長率分別為26.1%和27.5%。從出口品牌分析,2015年我國出口新加坡品牌中“無牌”和“默認”品牌的出口額分別為9.3億美元和3.5億美元,占出口總額的比例分別為67.0%和25.1%,兩者總和占到出口總額的92.1%左右。在排除“無牌”和“默認”的已列明的出口品牌中飛利浦、宜家、歐司朗、通用、銳高等國際品牌出口總額占較大,這四大品牌出口額占到已列明出口品牌的61.1%左右。
 
  8、馬來西亞LED照明市場
 
  馬來西亞是中國在東盟LED照明產品最大出口國,2014年增速達449.97%,遠高于東盟平均水平。2015年,我國對馬來西亞LED照明產品出口總額為1.4億美元,較2014年同比增長18.6%。隨著“第十一個馬來西亞計劃”的展開,大量基礎建設上馬,同時進行的還有馬來西亞的新農村改造項目。馬來西亞整體建筑建設市場的增速將進一步加劇,從而導致了照明技術及產品需求的急劇增加。馬來西亞政府于2014年起,逐步禁止或淘汰建筑或房地產項目使用白熾燈或傳統照明燈具,并啟動了LED照明改造項目,計劃在2018年前完全淘汰傳統照明產品。
 
  如今,當地的政府行政大樓均使用LED照明,每年節能效果達到50%。自2015年5月3日起,馬來西亞市場銷售的所有家用照明設備都必須遵守MEPS最低能效標準。另外,LED產品之用途也不限于傳統家電照明功能,已廣泛應用到汽車工業、電子產品、手機及手提電腦熒光屏幕,甚至路燈隧道燈。馬來西亞政府預計,在2020年前將國內所有路燈置換為LED光源,而目前馬來西亞LED路燈只有約5%使用了LED產品,巨大的市場需求正逐漸顯現。然而,馬來西亞照明行業除部份燈具由當地電器品牌制造外,產品主要以進口為主,對中國產品的依賴程度超過40%。
 
  9、印尼LED照明市場
 
  據外媒報道,國際能源署(IEA)擬嘗試在印度尼西亞復制實施印度LED燈泡政策,以降低高效照明技術的成本。印度通過國家支持的公用事業公司節能服務有限公司(EESL)推出了全國性的LED升級計劃。IEA副署長在世界可持續發展峰會上發言時表示,EESL的LED計劃已經取得了成功,IEA正在與其合作將該計劃推向全球。IEA希望也在印度尼西亞嘗試這種模式,并認為這是一項必須分享的最佳實踐案例。
 
  據了解,印度EESL一直以批量的方式購買LED燈泡以降低價格,并且依照政府的UJALA計劃來分發燈泡,這導致過去幾年LED燈泡價格穩定下降。該公司2014年購買LED燈泡單價為310盧比(約4.65美元),2016年3月驟跌至55盧比。與兩年前相比,LED燈泡產能已從一百萬個增至四千萬個。相比白熾燈泡,LED燈節電80%。新能源和可再生能源部部長表示,到2022年,印度可以實現1750億瓦可再生能源的目標。
 
  10、印度LED照明市場
 
  印度擁有著13億人口,憑借人口紅利帶來的強大內需和活躍的制造業,成為了全球經濟發展最快的國家之一。與引人矚目的經濟增速形成強烈對比的是,該國的基礎設施仍非常薄弱,光還在使用煤油燈的人口就超過8000萬,且70%的道路尚未架設路燈。龐大的內需和節能改造工程,讓印度的LED照明市場呈現快速增長的勢頭,2015年市場規模已達9.24億美元,研究報告指出2016年LED照明市場規模達到11.4億美金,年成長47.1%。預估2020年將攀升至17.15億美元。莫迪政府提出UJALA計劃,即有關用高效節能燈替換所有低效燈泡的計劃,讓印度有望成為最大的LED照明系統市場。
 
  國外研究機構也表示,在可預見的未來,印度將實現LED照明光源的本地化制造(中國大陸、中國臺灣等企業在印度設立工廠也計入本地化制造),由進口國轉為出口國,導致中國在LED光源產品上的的微薄利潤被進一步擠壓,從而有可能成為中國照明產品最大的競爭國。中國海關數據顯示,2011-2015年我國對印度LED照明產品出口總額增速一直處于高速增長狀態。2015年我國出口印度LED照明產品總額為2億美元,較2014年同期增長42.1%。資料顯示2015年1-12月,印度LED照明產品進口國家中,中國以75.4%進口占比排在首位。

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